Soda soda igra ključnu ulogu u mnogim industrijama, pri čemu staklarska industrija čini oko 60% globalne potrošnje.
Limasto staklo je najveći segment tržišta stakla, a ambalažno staklo je drugi najveći segment tržišta stakla (Slika 1). Staklo za kontrolu sunčeve svjetlosti koje se koristi u solarnim panelima najbrže je rastuće područje potražnje.
U 2023. godini rast kineske potražnje dosegnut će rekordnih 10%, s neto rastom od 2,9 milijuna tona. Globalna potražnja isključujući Kinu pala je za 3,2%.
Proizvodni kapacitet sode ostat će uglavnom stabilan između 2018. i 2022. godine, budući da su mnogi planirani projekti proširenja odgođeni zbog pandemije COVID-19. Zapravo, Kina je tijekom tog razdoblja pretrpjela neto gubitak kapaciteta sode.
Međutim, najznačajniji rast u bliskoj budućnosti doći će iz Kine, uključujući 5 milijuna tona nove jeftine (prirodne) proizvodnje koja će početi rasti sredinom 2023.
Sve najveće projekte širenja u SAD-u u posljednje vrijeme poduzela je tvrtka Genesis, koja će do kraja 2023. imati ukupni kapacitet od oko 1,2 milijuna tona.
Očekuje se da će do 2028. godine globalno biti dodano 18 milijuna tona novih kapaciteta, od čega 61% iz Kine, a 34% iz SAD-a.
Kako se proizvodni kapacitet povećava, mijenja se i tehnološka baza. Udio prirodne sode u novim proizvodnim kapacitetima raste. Očekuje se da će njezin udio u globalnom obujmu proizvodnje doseći 22% do 2028. godine.
Troškovi proizvodnje prirodne sode općenito su znatno niži od troškova sintetičke sode. Stoga promjene u tehnološkom krajoliku mijenjaju i globalnu krivulju troškova. Konkurencija se temelji na ponudi, a geografska lokacija novih kapaciteta također će utjecati na konkurentnost.
Soda je osnovna kemikalija koja se koristi u krajnjim primjenama koje su usko povezane s našim svakodnevnim životom. Stoga je rast potražnje za sodom tradicionalno bio potaknut gospodarstvima u razvoju. Međutim, potražnja za sodom više nije isključivo potaknuta gospodarskim rastom; sektor zaštite okoliša također aktivno doprinosi rastu potražnje za sodom.
Međutim, apsolutni potencijal sode u ovim krajnjim primjenama teško je predvidjeti. Izgledi za korištenje sode u baterijama, uključujući litij-ionske baterije, su složeni.
Isto vrijedi i za solarno staklo, a međunarodne energetske agencije stalno revidiraju svoje prognoze solarne energije prema gore.
Trgovina igra važnu ulogu u proizvodnji sode, budući da se proizvodni centri ne nalaze uvijek u blizini područja velike potražnje, a oko četvrtine sode prevozi se između glavnih regija.
Sjedinjene Američke Države, Turska i Kina važne su zemlje u industriji zbog svog utjecaja na tržište brodarstva. Za američke proizvođače potražnja s izvoznih tržišta značajniji je pokretač rasta od zrelog domaćeg tržišta.
Tradicionalno, američki proizvođači povećavaju svoju proizvodnju povećanjem izvoza, uz pomoć konkurentne strukture troškova. Glavna tržišta brodarstva uključuju ostatak Azije (osim Kine i Indijskog potkontinenta) i Južnu Ameriku.
Unatoč relativno niskom udjelu u globalnoj trgovini, Kina ima značajan utjecaj na globalno tržište sode zbog fluktuacija u svom izvozu, što smo već vidjeli ove godine.
Kao što je gore navedeno, Kina je dodala značajne kapacitete u 2023. i 2024. godini, što je povećalo očekivanja prekomjerne ponude, ali kineski uvoz dosegao je rekordne razine u prvoj polovici 2024. godine.
Istodobno, američki izvoz porastao je za 13% u odnosu na prethodnu godinu u prvih pet mjeseci ove godine, a najveći dobici ostvareni su iz Kine.
Rast potražnje u Kini u 2023. godini bit će izuzetno snažan, dosegnuvši otprilike 31,4 milijuna tona, uglavnom potaknut staklom s kontrolom sunčeve svjetlosti.
Kineski kapacitet proizvodnje sode povećat će se za 5,5 milijuna tona u 2024. godini, što će premašiti kratkoročna očekivanja nove potražnje.
Međutim, rast potražnje ove je godine ponovno premašio očekivanja, s porastom potražnje od 27% u odnosu na prethodnu godinu u prvoj polovici 2023. Ako se nastavi trenutna stopa rasta, jaz između ponude i potražnje u Kini više neće biti prevelik.
Zemlja nastavlja povećavati proizvodne kapacitete solarnog stakla, a očekuje se da će ukupni kapacitet do srpnja 2024. dosegnuti približno 46 milijuna tona.
Međutim, kineske vlasti zabrinute su zbog viška proizvodnih kapaciteta solarnog stakla i raspravljaju o restriktivnim politikama. Istodobno, instalirani fotonaponski kapaciteti u Kini porasli su za 29% u odnosu na prethodnu godinu od siječnja do svibnja 2024., prema podacima Nacionalne uprave za energetiku.
Međutim, kineska industrija fotonaponskih modula navodno posluje s gubitkom, što uzrokuje neaktivnost nekih malih pogona za montažu ili čak prekid proizvodnje.
Istodobno, jugoistočna Azija ima velik broj montera fotonaponskih modula, uglavnom u vlasništvu kineskih investitora, koji su važni dobavljači američkom tržištu fotonaponskih modula.
Izvješćuje se da su neki pogoni za montažu nedavno zaustavili proizvodnju zbog ukidanja poreznog odmora od uvoza od strane američke vlade. Glavna izvozna odredišta za kinesko solarno staklo su zemlje jugoistočne Azije.
Dok je rast potražnje za sodom u Kini dosegao rekordne razine, dinamika potražnje za sodom izvan Kine je raznolikija. U nastavku slijedi kratak pregled potražnje u ostatku Azije i Amerike, u kojem su navedeni neki od tih trendova.
Statistika uvoza pruža koristan pokazatelj trendova potražnje za sodom u ostatku Azije (isključujući Kinu i Indijski potkontinent) zbog nižih lokalnih proizvodnih kapaciteta.
U prvih pet do šest mjeseci 2024. godine uvoz regije dosegao je 2 milijuna tona, što je 4,7% više nego u istom razdoblju prošle godine (slika 2).
Solarno staklo glavni je pokretač potražnje za sodom u ostatku Azije, a vjerojatno će pozitivan doprinos dati i pločasto staklo.
Kao što je prikazano na slici 3, u regiji se planira nekoliko projekata solarne energije i ravnog stakla koji bi potencijalno mogli povećati potražnju za sodom za oko milijun tona.
Međutim, industrija solarnog stakla također se suočava s nekim izazovima. Nedavne tarife poput antidampinških i kompenzacijskih carina koje su nametnule Sjedinjene Države mogle bi utjecati na proizvodnju fotonaponskih modula u zemljama poput Vijetnama i Malezije.
Carine na komponente proizvedene u Kini zahtijevaju od proizvođača u tim zemljama da nabavljaju ključne komponente od dobavljača izvan Kine kako bi izbjegli visoke carine. To povećava troškove proizvodnje, komplicira lanac opskrbe i u konačnici će oslabiti konkurentnost fotonaponskih panela iz jugoistočne Azije na američkom tržištu.
Navodno je nekoliko kineskih proizvođača fotonaponskih panela u jugoistočnoj Aziji zaustavilo proizvodnju u lipnju zbog carina, a daljnji prekidi proizvodnje vjerojatni su u nadolazećim mjesecima.
Američka regija (isključujući SAD) uvelike ovisi o uvozu. Stoga ukupne promjene uvoza mogu biti dobar pokazatelj temeljne potražnje.
Najnoviji podaci o trgovini pokazuju negativnu dinamiku uvoza za prvih pet do sedam mjeseci godine, što je pad od 12%, odnosno 285.000 metričkih tona (slika 4).
Sjeverna Amerika je, daleko, zabilježila najveći pad, od 23% ili 148.000 tona. Meksiko je zabilježio najveći pad. Najveći sektor potražnje za sodom u Meksiku, staklena ambalaža, bio je slab zbog slabe potražnje za alkoholnim pićima. Očekuje se da će ukupna potražnja za sodom u Meksiku porasti ne do 2025. godine.
Uvoz iz Južne Amerike također je oštro pao, za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz Argentine pao je najviše, za 63% u odnosu na prethodnu godinu.
Međutim, s obzirom na to da bi ove godine trebalo ući u pogon nekoliko novih projekata litija, uvoz Argentine trebao bi se poboljšati (slika 5).
Zapravo, litijev karbonat je najveći pokretač potražnje za sodom u Južnoj Americi. Unatoč nedavnom negativnom raspoloženju oko litijeve industrije kao regije s niskim troškovima, srednjoročni i dugoročni izgledi su pozitivni.
Izvozne cijene glavnih dobavljača odražavaju promjene u dinamici globalnog tržišta (slika 6). Cijene u Kini imaju tendenciju najvećih fluktuacija.
U 2023. godini prosječna kineska izvozna cijena bila je 360 ​​američkih dolara po metričkoj toni FOB, a početkom 2024. godine cijena je bila 301 američki dolar po metričkoj toni FOB, a do lipnja je pala na 264 američkih dolara po metričkoj toni FOB.
U međuvremenu, turska izvozna cijena iznosila je 386 američkih dolara po metričkoj toni FOB na početku 2023., samo 211 američkih dolara po metričkoj toni FOB do prosinca 2023., a samo 193 američkih dolara po metričkoj toni FOB do svibnja 2024.
Od siječnja do svibnja 2024., prosječne cijene izvoza u SAD-u iznosile su 230 dolara po metričkoj toni FAS-a, što je ispod prosječne godišnje cijene od 298 dolara po metričkoj toni FAS-a u 2023. godini.
Općenito, industrija sode nedavno je pokazala znakove prekapacitiranosti. Međutim, ako se održi trenutni rast potražnje u Kini, potencijalna preobiljna ponuda možda neće biti toliko ozbiljna koliko se strahovalo.
Međutim, velik dio ovog rasta dolazi iz sektora čiste energije, kategorije čiji je apsolutni potencijal potražnje teško točno predvidjeti.
Odjel za istraživanje tržišta kemikalija tvrtke OPIS, Dow Jones & Company, bit će domaćin 17. godišnje Globalne konferencije o sodi Ash na Malti od 9. do 11. listopada ove godine. Tema godišnjeg sastanka je „Paradoks sode Ash“.
Globalna konferencija o sodi (vidi lijevo) okupit će globalne stručnjake i industrijske lidere iz svih tržišnih sektora kako bi čuli stručne prognoze za industriju sode i srodne industrije, raspravljali o tržišnoj dinamici, izazovima i prilikama te istražili utjecaj promjenjivih globalnih tržišnih trendova, uključujući i kako će kinesko tržište utjecati na svijet.
Čitatelji Glass Internationala mogu ostvariti 10% popusta na ulaznice za konferenciju koristeći kod GLASS10.
Jess je zamjenica urednika Glass Internationala. Studira kreativno i profesionalno pisanje od 2017. godine, a diplomu je završila 2020. godine. Prije nego što se pridružila Quartz Business Media, Jess je radila kao slobodna spisateljica za razne tvrtke i publikacije.